2009年上半年,受國際金融危機影響,我國電子信息產業下行趨勢明顯。近期,隨著家電下鄉、3G建設等擴內需政策效應顯現,產業出現的積極變化不斷增多,開始有企穩向好的跡象。但由于出口下滑幅度較大,部分行業和領域存在波動反復現象,產業整體回升的基礎并不牢固,仍需密切關注形勢變化并采取積極措施,才能確保產業的健康發展。
經濟運行特點
生產連續回升,產品增長面有所提高;經濟效益繼續下滑、降幅逐步收窄;出口下行趨勢明顯,對行業整體影響進一步擴大;政策效益顯現,內銷市場增勢更加明顯;軟件業務收入穩中有降,服務化趨勢加快。
(一)生產連續回升、產品增長面有所提高。自3月起,規模以上電子信息制造業工業增加值逐步扭轉下滑勢頭,6月當月增長6.5%,增幅比4月、5月分別提高了5.4個、2.2個百分點,累計前6個月工業增加值同比下降0.6%。部分重點產品逐步恢復增長,6月,重點監測的27個產品中,11個產品產量出現正增長,比5月多了2個產品。其中程控交換機產量增長25.2%,扭轉了前兩個月負增長的局面;手機下降2.9%,降幅比4月、5月分別收窄6.4個和1.5個百分點;微型計算機、顯示器分別增長38.2%、16.2%,增幅比5月分別提高20.1個、11.4個百分點;彩色電視機增長3.8%,比5月增幅回落11.1個百分點;集成電路、數碼相機繼續呈負增長(-13.5%和-14.1%),降幅分別比5月擴大2.5個、5個百分點。
(二)經濟效益繼續下滑,降幅逐步收窄。1—5月,規模以上電子信息制造業實現主營業務收入16853億元,同比下降8.5%,降幅比1—2月收窄減少7.5個百分點;實現利潤385億元,同比下降41%,降幅比1—2月收窄了44.7個百分點。通信設備行業實現利潤139億元,同比增長35.1%,是電子信息11個主要行業中唯一實現利潤正增長的行業;電子器件是唯一出現虧損(78億元)的行業,其中集成電路行業虧損194億元,電子真空器件虧損119億元;計算機、視聽設備、電子元件行業利潤均下降30%以上。
(三)出口下行趨勢明顯,對行業整體影響進一步擴大。由于國際市場萎縮,1—6月電子信息產品出口1889億美元同比下降22.9%,其中電子元件、器件行業出口分別下降37.8%、23.3%,來料、進料加工貿易出口分別下降36.3%、22%,廣東、江蘇等9個沿海省市分別下降7%—36%。出口下滑對全行業銷售的副作用更加突出,前6個月出口交貨值下降導致銷售產值下降7.4個百分點,是其全部降幅的1.77倍,比5月又擴大了0.34個百分點。
(四)政策效益顯現,內銷市場增勢更加明顯。1—6月,規模以上電子信息制造業內銷產值增長8.7%,其中第二季度增長15%,比第一季度增速提高10個百分點。受電信業3G投資拉動影響,上半年通信設備 制造業內銷增長7.6%,其中交換設備行業增長35.7%家電下鄉和以舊換新政策刺激家電市場消費,1—6月家用視聽行業銷產值增長15.1%,其中6月當月增長33.2%,增幅比4月、5月分別增大17.6個、10.7個百分點。目前,國內元器件產品價格逐步回升,但整機價格繼續下滑。
(五)軟件業務收入穩中有降,服務化趨勢加快。1—6月,軟件產業完成業務收入47270.2億元,同比增長22.7%,增幅比去年同期下降7.7個百分點。其中6月當月增長20.8%,比5月下降1.6個百分點。軟件服務化趨勢明顯,軟件技術服務增長33.4%,其中軟件外包服務收入增幅高達87.7%。從重點省市看,江蘇省增長31.7%,上海市增長22.1%,廣東省增長20.8%,北京市增長16.2%。
(六)固定資產投資增速放緩,外商投資出現下滑。1—5月,電子信息產業500萬元以上投資項目完成固定資產投資1675.7億元,同比增長 17.3%,增幅比去年同期下降7.5個百分點。從行業看,家用視聽行業投資下降31.1%,電子器件行業投資下降7.8%,其中集成電路和半導體分立器件分別下降39.1%和14.2%,光電器件行業增長17.6%;通信設備和計算機行業分別增長17.6%;通信設備和計算機行業分別增長39.2%、19.1%。從企業看,外商投資企業投資由第一季度增長轉為下滑,降幅達到16.8%,比前5個月降幅擴大13.4個百分點。
(七)東部地區扭轉下滑勢頭,中西部地區增長較快。6月,東部地區銷售產值增長1.6%,扭轉了前5個月下滑的勢頭。其中,上海增長7%,扭轉了5月下滑的勢頭。江蘇增長12.9%,增幅比上月提高1.3個百分點;山東增長19.4%,增幅比上月擴大3.2個百分點;北京、天津、廣東、浙江、福建等分別下降3%—25%。6月,中、西部地區銷售產值分別增長24.2%、18.2%。
值得關注的問題
電子信息制造業成為受沖擊最明顯的行業;產業企穩回升基礎仍不牢固;液晶面板等上游缺貨和價格波動影響產業發展;市場秩序亟待規范;企業生產經營面臨的宏觀環境進一步趨緊。
(一)電子信息制造業成為受沖擊最明顯的行業。由于電子信息制造業出口依存度相對較高,外需下降影響十分突出,導致行業各項指標增速均落后于工業平均水平。從生產看,上半年電子信息制造業工業增加值下降0.6%,大大低于工業7%的平均水平,也是工業39個行業中出現負增長的3個行業之一。從銷售看,電子信息制造業銷售產值下降3.9%,與工業平均水平差距超過5個百分點。從出口看,上半年出口下降22.7%,比全國外貿出口降幅大0.9個百分點。電子信息制造業成為下滑最明顯的行業,一方面反映了產業整體調整轉型的趨勢,另一方面也凸顯了產業基礎薄弱、結構不合理的深層次問題。
(二)產業企穩回升基礎仍不牢固。盡管近期電子信息產業連續出現一些積極變化,但總體仍在底部徘徊。從生產、出口、效益、投資等幾個重要指標看,產業整體回升的趨勢尚不明朗。一是生產大面積下滑并未明顯改觀。從重點監測的27個產品看,1—6月產量下降的有19個,占70%;全國31個省市,工業總產值下降的有16個,占52%。二是出口大幅下滑的局面仍在持續,盡管6月出口降幅比5月有所收窄,但上半年每月出口降幅均保持在20%以上。三是企業出現大面積虧損數量增長38.4%,虧損面達到35.5%。四是投資增幅收窄。第二季度固定資產投資增長15.4%,比第一季度下降5.3個百分點。還要看到,當前內銷增長較快與國家擴內需政策有關,這些政策存在短期時效性,市場持續增長的長效機制仍未形成。
(三)液晶面板等上游缺貨和價格波動影響產業發展。根據中國電子視像行業協會調查,第一季度,國內骨干彩電企業在37英寸以下液晶面板上出現20%—40%不等的缺貨,從第二季度起這種現象有加劇趨勢。
(四)企業生產經營面臨的宏觀環境進一步趨緊。一是成本壓力增大,人民幣升值都對企業生產成本帶來較大影響;內外資企業所得稅并軌后,高技術企業認定的政策落實相對滯后,也對部分高技術外資企業帶來影響。二是融資環境趨緊,盡管上半年國家實施相對寬松的貨幣政策,但企業普遍反映金融機構對風險控制力度加大,實體經濟總體受益不多,浙江、廣東、山東一度出現中小企業大面積倒閉現象。三是執法部門監管措施加大,對企業正常的生產經營帶來一些不利影響。
未來形勢及主要產品發展預測
從國際上看,出口形勢仍不容樂觀;從國內看,內需市場正逐步回暖;結合一些先行指標看,下一步產業發展不容樂觀。
從國際上看,出口形勢仍不容樂觀。根據IDC等國際市場咨詢機構調查,第一季度全球手機出貨量下降15%,彩電出貨量下降6%,計算機出貨量下降7%,集成電路收入下降30%,預計全年IT市場降幅達3%以上,手機、彩電、計算機、集成電路等主要產品出貨量將分別下降5%—20%。2008年底以來,歐盟陸續在彩電、機頂盒、外部電源等6個領域出臺了生態設計指令,提出了相當于國內一級能效的嚴格要求,對我國電子產品出口形成新的貿易壁壘。
從國內看,內需市場正逐步回暖。國家擴大內需和促進經濟發展的政策效應不斷顯現,今年國務院正式發放第三代移動通信牌照后,預計全年通信業投資超過2800億元,特別是第二季度后網絡建設進程明顯加快,將拉動通信設備行業發展。家電下鄉政策不斷完善,實施的產品和地域范圍擴大,日益刺激農村家電消費增長。三網融合加快,電信運營商全年定制移動上網筆記本數量將超過100萬臺,給計算機行業帶來新的機遇。但當前擴大內需的政策難以完全作為長期的市場促進機制,而且產業核心基礎薄弱、關鍵技術和元器件受制于人、低水平重復建設等深層次問題仍將在較長時間制約產業發展,宏觀環境變化也正在沖擊產業傳統優勢,因此需要統籌采取措施,在產業結構調整和保持平穩發展,在擴大內需和穩定出口等多方面促進產業平衡健康發展。
結合一些先行指標看,下一步產業發展仍不容樂觀。一是進口持續下降,1—6月電子信息產品進口下降27.3%,特別是電子元件、電子器件、電子材料等基礎行業分別下降40.1%、21.8%、33.7%,將影響下一步整機出口。二是家用視聽、電子器件等多個行業投資下滑,特別是集成電路、半導體分立器件、印制電路板等基礎行業投資分別下降39.1%、14.2%、14.4%,將影響產業發展后勁。三是市場仍未明顯恢復,6月電子信息百強中近一半企業訂單仍呈負增長,中關村電子市場景氣指數比5月下降5%。綜合來看,上半年電子信息產業下行態勢可能延續至第季度,但降幅將有所收窄,預計全年制造業收入增速從年初預定的10%將降至5%左右,電子信息產品出口總體將繼續負增長,軟件業收入增速保持在20%左右。
相關措施
大力推進結構調整;積極拓展國內外市場;完善產業政策環境;加強行業監管;完善運行監測體系。
一是大力推進結構調整。要落實電子信息產業調整和振興規劃,及早出臺實施細則。繼續推進核高基等重大科技專項和企業技術改造,加大對軟件、集成電路和平板顯示等核心領域研發和產業化的資金投入,逐步解決行業上游環節缺失的瓶頸問題。繼續做好電子信息百強各項工作,鼓勵集成電路、平板顯示企業通過兼并重組做大做強,引導整體企業通過并購等形式發展相關的軟件、集成電路設計、信息服務業務,完善產業鏈條。
二是積極拓展國內外市場。繼續推進數字電視、無線城市、下一代互聯網、半導體照明和太陽能電池等重大工程和產業化項目,落實家電下鄉、以舊換新、TD專項、節能補貼等多項政策,形成良性互動的產業鏈體系。積極推進寬帶戰略,大力扶持農村信息化基礎設施和中小企業信息化平臺建設,將信息技術應用作為推動兩化融合的抓手,積極推動工業行業信息化示范工程。要積極推動通信設備、家電等優勢產品對新興市場的出口,聯合商務部、出口信用保險公司為企業出口提供信貸支持。
三是完善產業政策環境。要協調相關部門,加快推動新的軟件產業和集成電路產業政策出臺,保持對電子信息產業核心領域的政策支持力度。保持對電子信息產業核心領域的政策支持力度。積極與財政部協商,爭取繼續保留集成電路進口環節增值稅退稅政策,降低背光板、電路板等液晶顯示模組關建材料的進口關稅。借鑒軟件產業政策作法,研究制定信息服務業的專項政策。
四是加強行業監管。落實部質量工作部署,聯合質檢、工商等相關部門,加大對電子市場偽劣產品的檢查和懲罰力度,并探索建立基于資質信用的行業管理體系,對資質強、信用好的品牌企業減免檢查和懲罰力度,并探索建立基于資質信用的行業管理體系,對資質強、信用好的品牌企業減免檢測手續及相關費用。聯合地方政府,對山寨產品進行積極引導和整合,推動正規品牌發展。
五是完善運行監測體系。要跟蹤國家擴大內需一攬子政策及電子信息產業調整和振興規劃的實施進展與成效,研究提出完善政策環境的對策建議。加強對電子信息百強、軟件百強等重點企業的監測工作,擴大電子市場價格和景氣指數的監測范圍,不斷完善行業經濟運行指數體系。